آموزش کامل مدیریت دفتر
از اولین ورود تا معامله

نه. مسیر مناسب کارتان را انتخاب کنید یا موضوعی را که همین حالا لازم دارید جست‌وجو کنید. بعداً می‌توانید از همان‌جا ادامه دهید.آموزش مرتبط: برای شروع، اول چه کار کنم؟

اول بازه زمانی دو صفحه را یکسان کنید. اگر هنوز فرق دارد، دامنه دسترسی حساب‌ها را بررسی کنید؛ مدیر معمولاً پرونده‌های بیشتری می‌بیند.آموزش مرتبط: از داشبورد چه چیزی را پیگیری کنم؟

دوباره تنظیم را انجام دهید و ببینید پیام «ذخیره شد» می‌آید یا خطای ذخیره. اگر خطا بود، اتصال اینترنت و ورود به همان حساب دفتر را بررسی کنید.آموزش مرتبط: فونت و رنگ پنل را چطور عوض کنم؟

شماره موبایل پروفایل را کنترل کنید. بعد از مدیر بخواهید وضعیت پنل پیامکی و خط ارسال دفتر را بررسی کند. کد را برای کسی نفرستید.آموزش مرتبط: شماره، رمز و امنیت حساب من

ممکن است برنامه قبلاً نصب شده باشد یا مرورگر نصب مستقیم را نشان ندهد. راهنمای دستگاه در همان باکس و گزینه نصب در منوی مرورگر را بررسی کنید.آموزش مرتبط: پنل را روی گوشی یا رایانه نصب کنم

خیر؛ این مرکز مستقل است و می‌توانید از مسیر اولین روز یا هر درس دلخواه شروع کنید.آموزش مرتبط: در اولین ورود با پنل آشنا شوم

خطای قرمز همین مرحله را بخوانید. عنوان خیلی کوتاه، منطقه‌ای که به شهر انتخابی نمی‌خورد یا عدد خارج از محدوده از دلیل‌های رایج‌اند.آموزش مرتبط: یک فایل ملکی تازه ثبت کنم

جست‌وجو و فیلتر وضعیت را پاک کنید، بعد عنوان یا کد فایل را بزنید. بایگانی و دامنه دسترسی حساب را هم بررسی کنید.آموزش مرتبط: یک فایل ملکی تازه ثبت کنم

مالک، نشانی و مشخصات گزینه‌های پیشنهادی را مقایسه کنید. اگر همان ملک است، پرونده قبلی را ویرایش کنید؛ اگر ملک جداست، ثبت را ادامه دهید.آموزش مرتبط: یک فایل ملکی تازه ثبت کنم

اول فیلترها را پاک کنید. بعد وضعیت بایگانی و دسترسی حسابتان به فایل‌های همکاران را با مدیر بررسی کنید.آموزش مرتبط: فایل موردنظرم را پیدا کنم

دسترسی به مدرک از دسترسی پرونده می‌آید. مجوز همکار را بررسی کنید و لینک مدرک را به جای لینک معرفی ملک برای مخاطب بیرونی نفرستید.آموزش مرتبط: همه اطلاعات یک ملک را کجا ببینم؟

شماره موبایل حساب مشاوری که فایل را می‌فرستد و تنظیم شماره تماس را بررسی کنید. متن نهایی را قبل از ارسال بخوانید؛ عوض‌کردن خط پیامکی IPPanel این شماره را اصلاح نمی‌کند.آموزش مرتبط: فایل را برای مشتری بفرستم

ببینید لینک داخلی پنل را فرستاده‌اید یا لینک عمومی. سپس فعال‌بودن صفحه عمومی و وضعیت خصوصی یا بایگانی فایل را بررسی کنید.آموزش مرتبط: فایل را برای مشتری بفرستم

پرونده فایل و شماره تماس کاربر ارسال‌کننده را اصلاح کنید، دوباره متن را بسازید و نسخه نهایی را پیش از انتشار بخوانید.آموزش مرتبط: برای فایل، متن آگهی یا بروشور بسازم

فایل نمونه را مبنا بگذارید و خروجی را با فرمت CSV UTF-8 ذخیره کنید. اگر Excel هنگام بازکردن فایل، روش ورود داده می‌پرسد، UTF-8 را انتخاب کنید.آموزش مرتبط: چند فایل را یک‌جا وارد کنم

در پیش‌نمایش، خطای همان ردیف را ببینید. نام شهر، نوع ملک و نوع معامله را با گزینه‌های فرم مقایسه و ردیف را دوباره بارگذاری کنید.آموزش مرتبط: چند فایل را یک‌جا وارد کنم

نه. قالب CSV این بخش ستونی برای عکس ندارد. بعد از ورود، تصاویر هر ملک را در صفحه ویرایش همان فایل اضافه کنید.آموزش مرتبط: چند فایل را یک‌جا وارد کنم

استثنا فقط شرط پلن و مدت اشتراک را برمی‌دارد. ظرفیت فایل و مجوز ثبت شما همچنان باید کافی باشد.آموزش مرتبط: آگهی‌های دیوار را وارد کنم

فرمت، حجم فایل و ظرفیت گالری را بررسی کنید و خطای بارگذاری را بخوانید؛ سپس همان یک تصویر را دوباره امتحان کنید.آموزش مرتبط: عکس‌های فایل‌ها را مرور کنم

اگر جریان انتقال نیازمند پذیرش است، مقصد باید درخواست را پاسخ دهد؛ وضعیت را در صندوق انتقال‌ها ببینید.آموزش مرتبط: پرونده ملک را به همکارم بسپارم

در بایگانی، با مجوز مربوط بازگردانی کنید و بعد وضعیت، قیمت و اعتبار را کنترل کنید؛ حذف دائمی قابل‌برگشت معمول نیست.آموزش مرتبط: فایلی را از فهرست روزانه کنار بگذارم

نوع معامله، شهر، بودجه و متراژ را دوباره ببینید. شرط‌های خیلی محدودکننده را کم کنید و سپس تطبیق را تکرار کنید.آموزش مرتبط: مشتری تازه و نیازش را ثبت کنم

ممکن است فایل دست مشاور دیگری باشد. نام مشاور را از کارت پیشنهاد ببینید و از مسیر درخواست معرفی با او هماهنگ شوید.آموزش مرتبط: مشتری تازه و نیازش را ثبت کنم

سابقه پیگیری را نگه دارید و نیاز و وضعیت جاری را به‌روزرسانی کنید تا تیم بداند قبلاً چه اتفاقی افتاده است.آموزش مرتبط: سابقه مشتری را دنبال کنم

یک رکورد صحیح مالک را به فایل‌های او متصل کنید؛ ثبت‌های تکراری، سوابق را پراکنده می‌کند.آموزش مرتبط: اطلاعات مالک را ثبت یا پیدا کنم

قبل از تغییر یا حذف، ارتباط واحد و فایل یا مشتری را بررسی کنید و از ویرایش مجاز استفاده کنید.آموزش مرتبط: پروژه و واحدهای یک سازنده را ثبت کنم

کارت پیشنهاد می‌تواند فایل همکار را نشان دهد، اما پرونده کامل برای شما مجاز نباشد. نام مسئول را ببینید و درخواست معرفی بفرستید.آموزش مرتبط: برای مشتری فایل مناسب پیدا کنم

نوع معامله و محله را دقیق‌تر کنید، فقط خواسته‌های واقعاً ضروری را نگه دارید و حداقل امتیاز را بالاتر ببرید.آموزش مرتبط: برای مشتری فایل مناسب پیدا کنم

معیارهای واقعی مشتری، قیمت روز و موجودبودن را بررسی کنید؛ امتیاز جای تأیید مشاور را نمی‌گیرد.آموزش مرتبط: جست‌وجوی دقیق‌تر ملک انجام دهم

جابه‌جایی مرحله CRM را با ثبت قرارداد یکی ندانید؛ از منوی قراردادها وجود و مشخصات قرارداد را بررسی کنید.آموزش مرتبط: مشتری در کدام مرحله معامله است؟

نتیجه مذاکره و وضعیت تکمیل را ذخیره کنید؛ اگر اقدام بعدی لازم است موعد جدید بدهید.آموزش مرتبط: نتیجه تماس و پیشنهاد قیمت را ثبت کنم

اول مسئول و ساعت سررسید وظیفه را ببینید. مدیر سپس روشن‌بودن رویداد «موعد وظیفه»، گیرنده مشاور، شماره حساب و سابقه پیامک را بررسی کند. اگر سابقه‌ای نیست، شناسه و ساعت وظیفه برای بررسی زمان‌بندی لازم است.آموزش مرتبط: وظیفه‌ای را به خودم یا همکارم بسپارم

خواندن اعلان وضعیت کار را عوض نمی‌کند. پس از انجام واقعی، خود وظیفه را تمام‌شده علامت بزنید.آموزش مرتبط: وظیفه‌ای را به خودم یا همکارم بسپارم

فهرست مسئولان به دسترسی شما وابسته است. از مدیر بخواهید نقش و مجوز ارجاع کار را بررسی کند.آموزش مرتبط: وظیفه‌ای را به خودم یا همکارم بسپارم

وضعیت و نتیجه بازدید و پیگیری بعدی را بررسی و ذخیره کنید؛ خواندن اعلان وضعیت بازدید را تغییر نمی‌دهد.آموزش مرتبط: بازدید و تماس بعدی را در تقویم بگذارم

وجود فایل و دسترسی حسابتان به آن را بررسی کنید. برای فایل همکار، اول مسیر همکاری یا مجوز مربوط را هماهنگ کنید.آموزش مرتبط: قرارداد تازه ثبت کنم

نوع معامله، روش محاسبه اجاره و قواعد کمیسیون دفتر یا مشاور را در تنظیمات بررسی کنید. مبلغ پیش‌نمایش را بدون پیدا کردن علت اختلاف دست‌کاری نکنید.آموزش مرتبط: قرارداد تازه ثبت کنم

مدیر از «تنظیمات ← قرارداد» قالب فروش یا اجاره را ویرایش کند. بعد یک PDF تازه بگیرید و بندها را در آن ببینید.آموزش مرتبط: قرارداد تازه ثبت کنم

تاریخ پایان خود قرارداد، شماره طرفین و تنظیم رویداد پیامکی را بررسی کنید. تاریخ اعتبار فایل ملکی در این یادآوری جای تاریخ قرارداد را نمی‌گیرد.آموزش مرتبط: پایان اجاره را پیگیری و قرارداد را تمدید کنم

ببینید یک تراکنش از وصول قسط ساخته شده و همان مبلغ را دستی هم ثبت کرده‌اید یا نه. قبل از حذف، با مسئول مالی درباره اصلاح آن هماهنگ کنید.آموزش مرتبط: قسط و چک قرارداد را پیگیری کنم

بازه گزارش، حساب انتخابی، مانده اولیه و تراکنش‌های بدون حساب را بررسی کنید. دریافت یا پرداخت تکراری را هم در فهرست جست‌وجو کنید.آموزش مرتبط: دریافت و پرداخت دفتر را ثبت کنم

وضعیت تأیید داخل پنل و درگاه را بررسی کنید. تصویر رسید به‌تنهایی دلیل وصول قطعی نیست.آموزش مرتبط: برای مشتری لینک پرداخت بفرستم

ثبت محاسبه کمیسیون با ثبت پرداخت سهم متفاوت است؛ پرداخت واقعی را در بخش مربوط به قرارداد بررسی کنید.آموزش مرتبط: سهم کمیسیون مشاوران را بررسی کنم

توکن و خط ارسالی مجازِ همان حساب IPPanel را با پشتیبانی ارائه‌دهنده بررسی کنید و دوباره در تنظیمات ذخیره کنید. توکن را در گروه یا تصویر نفرستید.آموزش مرتبط: پنل پیامکی دفتر را وصل و آزمایش کنم

با شناسه پیام، وضعیت تحویل و اعتبار حساب را در سامانه پیامکی بررسی کنید. همچنین محدودیت خط ارسال و وضعیت دریافت شماره مقصد را ببینید؛ پیش از ارسال دوباره، نتیجه قبلی را روشن کنید.آموزش مرتبط: پنل پیامکی دفتر را وصل و آزمایش کنم

کلید فعال‌بودن ارسال را خاموش کنید و ذخیره کنید. برای خاموش‌کردن لازم نیست توکن یا خط ارسال را دوباره وارد کنید.آموزش مرتبط: پنل پیامکی دفتر را وصل و آزمایش کنم

در سابقه پیامک ببینید کدام رویداد پیام را ساخته است. گیرنده‌های همان رویداد را تغییر دهید و ذخیره کنید؛ «ثبت»، «موعد» و «دیرکرد» یک کار می‌توانند جدا تنظیم شوند.آموزش مرتبط: مشخص کنم هر پیامک به چه کسی برود

نه همه آن‌ها. گیرنده پیام‌های امنیتی، مثل کد ورود، ثابت است. برای بقیه، گزینه‌های مجاز همان رویداد را ببینید.آموزش مرتبط: مشخص کنم هر پیامک به چه کسی برود

فعال‌بودن حساب و شماره موبایل او را در «کاربران» بررسی کنید. تغییر شماره دفتر، منشی را به فهرست گیرنده‌ها اضافه نمی‌کند.آموزش مرتبط: مشخص کنم هر پیامک به چه کسی برود

ابتدا لاگ، شناسه پیام و متن خطا را ببینید. اگر پذیرش انجام شده، ارسال مجدد ممکن است پیام تکراری بسازد.آموزش مرتبط: پیامک دستی بفرستم و نتیجه‌اش را ببینم

شرایط انتخاب جامعه، شماره‌های معتبر و انصراف از دریافت را بررسی کنید؛ پیش‌نمایش مبنای بررسی پیش از ارسال است.آموزش مرتبط: برای چند مخاطب پیامک بفرستم

خیر؛ حذف اعلان همان پیام مرکز اعلان را حذف می‌کند و کار پرونده یا وظیفه باید جدا انجام شود.آموزش مرتبط: اعلان‌های خودم را پیگیری کنم

نتیجه‌ای که باید در پیگیری یا گزارش دیده شود را در پرونده، مذاکره یا وظیفه مربوط هم ثبت کنید.آموزش مرتبط: با همکاران دفتر گفتگو کنم

درخواست را به نوع معامله، شهر، محدوده، بودجه و ویژگی ضروری خرد کنید؛ ورودی مبهم معمولاً نتیجه مبهم می‌دهد.آموزش مرتبط: با دستیار هوشمند فایل پیدا کنم

فیلتر زمان و تعریف شاخص را بررسی کنید؛ محاسبه کمیسیون، وصول از مشتری و پرداخت به مشاور مراحل جدا هستند.آموزش مرتبط: از گزارش‌ها برای تصمیم روزانه استفاده کنم

نرخ و مقررات روز و شرایط پرونده باید توسط مرجع مربوط بررسی شود؛ خروجی این ابزار برآورد است.آموزش مرتبط: مالیات معامله را برآورد کنم

نشانی صفحه، زمان دقیق، نقش کاربر، شماره پرونده، مراحل انجام کار و متن خطا؛ رمز، توکن و مدارک خصوصی لازم نیست.آموزش مرتبط: اگر کاری در پنل انجام نشد، از کجا بررسی کنم؟

دکمه ذخیره همان تب را بزنید و یک PDF تازه بگیرید. فایل PDF که قبلاً ساخته شده، خودکار تغییر نمی‌کند.آموزش مرتبط: اطلاعات دفتر را از کجا تنظیم کنم؟

نوع فروش/اجاره را دوباره انتخاب کنید؛ پیش از بازنشانی پیش‌فرض، متن سفارشی موردنیاز را نگه دارید.آموزش مرتبط: متن قرارداد و قواعد کمیسیون را تنظیم کنم

اگر حساب حتی سابقه سیستمی یا کاری داشته باشد، حذف دائمی ممکن است اطلاعات پرونده‌ها را ناقص کند. در این حالت حساب بایگانی و دسترسی‌اش بسته می‌شود.آموزش مرتبط: برای همکارم حساب بسازم یا دسترسی‌اش را ببندم

مالک اصلی دفتر و آخرین مدیر کل محافظت می‌شوند. برای مالک‌های دیگر، وجود یا نبود سابقه کاری تعیین می‌کند حساب حذف شود یا بایگانی.آموزش مرتبط: برای همکارم حساب بسازم یا دسترسی‌اش را ببندم

شماره کاربر و فعال‌بودن پیامک دفتر را ببینید، سپس نتیجه ارسال را در سابقه پیامک پیدا کنید. قبل از فرستادن دعوت دوباره، وضعیت پیام قبلی را مشخص کنید.آموزش مرتبط: برای همکارم حساب بسازم یا دسترسی‌اش را ببندم

مجوز ورود به منو و دامنه دیدن پرونده‌ها دو تنظیم جدا هستند. هر دو را در نقش و حساب همان کاربر بررسی کنید.آموزش مرتبط: دسترسی همکاران را تنظیم کنم

فعال‌بودن صفحات عمومی دفتر، وضعیت بایگانی و خصوصی‌بودن همان فایل و صحت لینک را بررسی کنید.آموزش مرتبط: فایل یا صفحه‌ای را برای بیرون دفتر نمایش دهم

کلید جدید باید در مصرف‌کننده مجاز جایگزین شود. کلید لغوشده عمداً دیگر معتبر نیست.آموزش مرتبط: وب‌سایت دفتر را به پنل وصل کنم

لاگ فعالیت تغییرات کاربران را نشان می‌دهد. خطاهای فنی سرور به بررسی پشتیبانی با زمان و مسیر دقیق نیاز دارند.آموزش مرتبط: ببینم چه کسی پرونده‌ای را تغییر داده

بازیابی می‌تواند داده‌های جدید را جایگزین کند؛ ابتدا نسخه جدید، تاریخ نسخه مقصد و توقف کار همکاران را هماهنگ کنید.آموزش مرتبط: از اطلاعات دفتر نسخه پشتیبان بگیرم

لینک امضاشده زمان‌دار است؛ از بخش خروجی دوباره فایل یا لینک معتبر بگیرید.آموزش مرتبط: از داده‌های دفتر خروجی بگیرم

مرجع، پلن جاری و پیام ظرفیت داخل سامانه است؛ راهنما برای جلوگیری از کهنگی عدد ثابت اعلام نمی‌کند.آموزش مرتبط: ظرفیت اشتراک دفتر را ببینم